Disney Adquiere Marvel

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BURBANK, California & NUEVA YORK, ago 31, 2009 (BUSINESS WIRE) - - Adquisición destaca el enfoque estratégico de Disney en la calidad del contenido de marca, la innovación tecnológica y la expansión internacional a crear valor a largo plazo para los accionistas

- Una llamada de conferencia de inversores tendrá lugar aproximadamente a las 10:15 am EDT / 7:15 am PDT 31 de agosto 2009. Detalles de la convocatoria figuran en el comunicado.

Sobre la base de su estrategia de ofrecer contenido de marca de calidad a personas de todo el mundo, The Walt Disney Company / quotes/comstock/13 *! Dis / quotes / nls / DIS (DIS 25,94, -0,90, -3,35%) ha acordado la adquisición de Marvel Entertainment, Inc. / quotes/comstock/13 *! MVL / quotes / nls / MVL (MVL 48,43, 9,78, 25,29%) en una transacción de acciones y dinero en efectivo, las empresas anunciaron hoy en día.

Bajo los términos del acuerdo y con base en el precio de cierre de Disney el 28 de agosto de 2009, los accionistas de Marvel se recibirá un total de $ 30 por acción en efectivo más aproximadamente 0,745 acciones de Disney por cada acción de Marvel que poseen. Al cierre, el importe de efectivo y acciones se ajustará en caso necesario de modo que el valor total de las acciones de Disney publicará como de la fusión sobre la base de su valor de cotización en ese momento no sea inferior al 40% de la consideración de la fusión total.

Basado en el precio de cierre de las acciones de Disney el viernes, 28 de agosto, el valor de transacción es de $ 50 por acción de Marvel o aproximadamente $ 4 mil millones.

"Esta transacción combina la marca global de Marvel fuerte y de renombre mundial, la colección de personajes como Iron Man, Spider-Man, X-Men, Capitán América, Los Cuatro Fantásticos y Thor, con habilidades creativas de Disney, sin precedentes cartera global de propiedades de entretenimiento y una estructura de negocio que maximiza el valor de las propiedades creativas a través de múltiples plataformas y territorios ", dijo Robert A. Iger, Presidente y CEO de The Walt Disney Company. "Ike Perlmutter y su equipo han hecho un trabajo impresionante de cultivo de estas propiedades y han creado un valor significativo. Estamos encantados de traer ese talento y esas grandes activos de Disney".

"Creemos que la adición de Marvel a la cartera única de marcas de Disney ofrece importantes oportunidades de crecimiento a largo plazo y la creación de valor", dijo Iger.

"Disney es el hogar perfecto para la colección de fantásticas de los personajes de Marvel, dada su demostrada capacidad para ampliar la creación de contenidos y de las empresas de concesión de licencias," dijo el Sr. Ike Perlmutter, director ejecutivo de Marvel. "Esta es una oportunidad sin precedentes para Marvel para construir sobre su marca de fábrica vibrante y propiedades de carácter de organización mundial de Disney es tremendo y el acceso a la infraestructura en todo el mundo."

Según el acuerdo, Disney va a adquirir la propiedad de Marvel, como sus más de 5.000 personajes de Marvel. Sr. Perlmutter se encargará de supervisar las propiedades de Marvel, y trabajará directamente con las líneas mundiales de Disney de negocio para construir e integrar aún más las propiedades de Marvel.

Los Consejos de Administración de Disney y Marvel que cada aprobó la transacción, que está sujeta a la aprobación bajo el Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act, ciertos Estados Unidos reglamentos de control de concentraciones, la eficacia de una declaración de registro con respecto a las acciones de Disney emitió en la operación y otras condiciones de cierre. El acuerdo requerirá la aprobación de los accionistas de Marvel. Marvel ha sido asesorada en la operación por Bank of America de Merrill Lynch.

Conferencia de Inversores de la convocatoria:

Una llamada de conferencia de inversores tendrá lugar aproximadamente a las 10:15 am EDT / 7:15 am PDT de hoy, 31 de agosto de 2009. Para escuchar la transmisión, a su vez su navegador para http://corporate.disney.go.com/investors/presentations.html o de acceso telefónico en el país al 800-260-8140 o al 617-614-3672 internacional. Por tanto, en un número de línea, el código de acceso de los participantes es 51214527.

El debate estará disponible a través de la repetición de los inversores a través de página web de Disney 14 de septiembre 2009 a las 7:00 PM EDT / 4:00 PM PDT.

Acerca de The Walt Disney Company

The Walt Disney Company, junto con sus subsidiarias y afiliadas, es líder internacional diversificada de entretenimiento familiar y medios de comunicación de la empresa con cinco segmentos de negocios: redes de medios, parques y centros vacacionales, entretenimiento de estudio, medios interactivos y productos de consumo. Disney es una compañía Dow 30 con unos ingresos de casi $ 38 mil millones en su año fiscal más reciente.

Acerca de Marvel Entertainment, Inc.

Marvel Entertainment, Inc. es una de las características más prominentes del mundo basada en las empresas de entretenimiento, construido en una biblioteca de más de 5.000 personajes que aparecen en una variedad de medios de más de setenta años. Marvel utiliza sus franquicias de carácter en la concesión de licencias, entretenimiento (vía Marvel Studios y Marvel Animation) y publicación (a través de Marvel Comics).

Declaraciones prospectivas:

Algunas declaraciones en esta comunicación pueden constituir "declaraciones prospectivas" dentro del significado del Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Estas declaraciones se refieren a una variedad de asuntos, incluyendo pero no limitados a: las operaciones de los negocios de Disney y Marvel por separado y como una entidad combinada, el calendario y la consumación de la operación de fusión propuesta, los beneficios esperados de la integración de los dos empresas, los planes de la compañía combinada, objetivos, expectativas e intenciones y otras declaraciones que no constituyen hechos históricos. Estas declaraciones se hacen sobre la base de las actuales creencias, expectativas y suposiciones de la dirección de Disney y Marvel con respecto a eventos futuros y están sujetas a importantes riesgos e incertidumbre. Los inversores no deben depositar una confianza indebida en ninguna dichas declaraciones prospectivas, que sólo a partir de la fecha en que se hacen. Ni Disney ni Marvel lleve a cabo ninguna obligación de actualizar o revisar estas declaraciones, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros.

Los resultados reales pueden diferir materialmente de aquellos expresados o implícitos. Tales diferencias pueden resultar de una variedad de factores, incluyendo pero no limitado a:

- Los procedimientos legales o reglamentarias u otros asuntos que afectan a la oportunidad o capacidad para realizar las operaciones según lo previsto;

- La posibilidad de que las sinergias esperadas de la fusión propuesta no se dio cuenta, o no se hará realidad en el plazo previsto, el riesgo de que las empresas no se integren satisfactoriamente;

- La posibilidad de interrupción de la fusión por lo que es más difícil mantener relaciones comerciales y operacionales;

- La posibilidad de que la fusión no se cierre, incluyendo pero no limitado a, debido al incumplimiento de las condiciones de cierre;

- Las medidas adoptadas por cualquiera de las empresas, incluyendo pero no limitado a, la reestructuración o iniciativas estratégicas (incluyendo las inversiones de capital o adquisiciones o enajenaciones de activos);

- La evolución más allá del control de las empresas, incluyendo pero no limitados a: cambios en las condiciones económicas nacionales o globales, las condiciones de competencia y las preferencias del consumidor, las condiciones climáticas adversas o desastres naturales, problemas de salud, los acontecimientos internacionales, políticos o militares, y los avances tecnológicos.

Los factores adicionales que pueden causar que los resultados difieran materialmente de los descritos en las declaraciones prospectivas se exponen en el Informe Anual en el Formulario 10-K de Disney para el año terminado el 27 de septiembre 2008, que fue presentado ante la Securities and Exchange Commission ( "SEC") el 20 de noviembre de 2008, bajo el epígrafe "Factores del artículo 1A - Riesgo" y en el Informe Anual en el Formulario 10-K de Marvel para el año terminado el 31 de diciembre 2008, que fue presentado ante la SEC en 27 de febrero 2009, bajo el epígrafe "Factores del artículo 1A - Riesgo", y en los siguientes, en los Formularios 10-Q y 8-K y otros documentos presentados ante la SEC por cada uno de Marvel y Disney.

Importante Información sobre la fusión y la Información adicional:

Esta comunicación no constituye una oferta para vender o la solicitación de una oferta de compra de valores o una solicitud de voto alguno o aprobación. En relación con la transacción propuesta, Disney y Marvel van a presentar los materiales pertinentes a la SEC. Disney presentará una Declaración de Registro en el Formulario S-4, que incluye una declaración de poder de Marvel y que también constituye un prospecto de Disney. Marvel le enviará por correo el proxy statement / folleto a sus accionistas. Los inversores se les insta a consultar el proxy statement / folleto sobre la transacción propuesta cuando dispongan de ella, ya que contendrán información importante. La declaración de representación / prospecto y otros documentos que serán presentados por Disney y Marvel a la SEC estarán disponibles de forma gratuita en el sitio web de la SEC, www.sec.gov, o enviando una solicitud cuando tal presentación se hace a The Walt Disney Company, 500 South Buena Vista Street, Burbank, CA 91521-9722, Atención: Servicios para los accionistas o enviando una solicitud cuando tal presentación se hace a Marvel Entertainment, Inc., 417 Fifth Avenue New York, NY 10016, Atención: Corporate Secretario.

De Disney, Marvel, sus respectivos directores y algunos de sus directores ejecutivos pueden ser considerados participantes en la solicitud de poderes en relación con la transacción propuesta. Información sobre los directores y funcionarios ejecutivos de Marvel se expone en su declaración de representación definitiva, que fue presentado ante la SEC el 24 de marzo de 2009. Información sobre los directores y funcionarios ejecutivos de Disney se expone en su declaración de representación definitiva, que fue presentado ante la SEC el 16 de enero de 2009. Los inversionistas pueden obtener información adicional sobre los intereses de los participantes en la lectura de la declaración de representación / prospecto de Disney y Marvel van a presentar ante la SEC cuando estén disponibles.

Es sorprendete que por 4 billones de dolares marvel ahora es de disney ahora que sigue comprar ghibli ???

Fuente: disney
Marketwatch
Marvel.com